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浙商银行本月底登陆港交所 H股今起公开发售
2016-03-16 07:47:00
 

  北京商报讯(记者 崔启斌 刘双霞)浙商银行上市步伐不断加快。昨日,该银行宣布其公司股份将于今日起在香港公开发售,并计划本月30日在香港联交所主板挂牌交易。

  据了解,浙商银行的香港公开发售为期5天,从今日起至3月21日结束,将以每手1000股H股在联交所主板进行买卖。浙商银行此次H股IPO将发行33亿股H股,其中90.9%新股,9.1%为旧股,招股价区间定在3.92-4.12港元,集资规模介于129.4亿-136亿港元之间。

  浙商银行拟将全球发售所得款项净额用于补充本行资本金,以满足本行各项业务持续增长的需要并支持各项业务发展。截至去年9月底,浙商银行核心一级资本充足率以及一级资本充足率均为9.46%,满足银监会现行核心一级资本充足率以及一级资本充足率分别不低于5%和6%的要求。

  事实上, A股上市公司申万宏源集团股份有限公司昨日晚间发布《对外投资公告》称,申万宏源作为基石投资者,利用自有资金1亿美元(等值人民币),认购浙商银行将在港交所发行的H股股份。本次投资是出于公司布局多元金融业务领域的举措。公开资料显示,在开始投资者路演前,浙商银行已经锁定支付宝(香港)在内的5名基石投资者,其认购总额合计达9.63亿美元。以招股价区间的中间价计算,基石投资者的认购比例达56%。

  除了浙商银行外,在目前国内12家全国性股份制银行中,还有广发银行、恒丰银行、渤海银行尚未上市,而这几家银行都曾传出要登陆H股。而浙商银行上市之路也较为艰难,早在2010年,浙商银行的上市传言一直不断,但是由于国内IPO闸门没有真正放开,不少商业银行转道香港。在去年末,随着浙商银行在港交所的招股说明书披露,其上市步入正轨。

  公开资料显示,截至去年9月30日,浙商银行设立了128家分支机构,包括35家分行、1家分行级专营机构及92家支行。截至2015年三季度末,浙商银行的总资产为10043亿元。


编辑:小微

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来源 | 北京商报

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