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浙商银行曲折赴港IPO将完成 集资额高达20亿美元
2016-03-14 21:43:00
 

  “险涉宝万之争”、“受外汇管制推迟IPO”,相比其他商业银行,浙商银行的赴港上市之路颇为艰险。在向港交所提交3个多月招股说明书后,浙商银行上市将近,有消息称,该行IPO集资额高至20亿美元,已开始向投资者进行推介,可能在下周三开始接受认购。同时,更有消息称,蚂蚁金服同意向浙商银行IPO注资3000万美元。虽然浙商银行上市办未进行回复,但是从不少上市公司的动作来看,此次浙商银行真的要上市了。

  去年12月,港交所披露显示,浙商银行于近期披露了招股书。目前国内12家全国性股份制银行中,仅有广发银行、恒丰银行、浙商银行和渤海银行四家银行尚未上市,而上述四家银行都曾有H股上市传闻。随后,在今年2月中旬,有传言称,浙商银行将在3月初开始向投资者推介。北京商报记者向浙商银行内部人士求证,该人士表示,浙商银行赴港上市基本确定,具体细节还不清楚。

  不过,就在3月9日, 兖州煤业 发公告称,公司以全资子公司兖煤国际为主体,出资认购浙商银行于香港联交所首次公开发行的股份,认购股数为4亿股,预计此次投资的合计认购金额将不超过19亿港元。

  兖州煤业发布的数据显示,目前,浙商银行的总股本为145.1亿股,第一大股东是浙江省金融控股有限公司,持股比例达19.96%,前三大股东还有旅行者汽车集团有限公司和横店集团控股有限公司,持股比例各为9.28%、8.56%。认购成功之后,兖州煤业将成为浙商银行的参股股东,但持股比例应该不会高于5%。

  而与此同时,有传言称阿里旗下蚂蚁金服同意向浙商银行IPO注资3000万美元,蚂蚁金服方面对此不予置评。

  其实,浙商银行上市之路较为艰难。早在2010年,浙商银行的上市传言一时间甚嚣尘上。但是由于国内IPO闸门一直没有真正放开,不少商业银行转道香港。而在去年末,随着招股说明书在港交所的披露,浙商银行上市步入正轨。但是由于路演推迟等,浙商银行的IPO一再推迟。

  同时,浙商银行的补血需求极高。据该行2014年年报显示,该行资本充足率近三年内呈现下降趋势,2012年为11.61%,2013年降至11.53%,而2014年为10.6%,和银监会10.5%的监管红线非常接近。浙商银行也在去年开展增资扩股,以补充资本。一位分析人士认为,由于上市补血渠道迟迟未开,不少商业银行对于资本金的渴求已经相当严重。


编辑:小微

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来源 | 北京商报

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