2015年以来,中国银行北京分行充分发挥集团海内外、多元化平台优势,紧密跟随企业“走出去”,全行上下积极推广境外债承销业务,实现了快速发展。截至2015年4月24日,北京分行已成功为5家重点大型企业在境外发行美元、欧元债券,其中欧元合计金额达35亿,美元合计金额达49亿。
在近期中石化集团的境外债券承销过程中,中国银行作为全球协调人之一,协助企业在境外市场成功发行15亿欧元债券和48亿美元债券。其中3年期8.5亿欧元债券票面利率0.5%,7年期6.5亿欧元债券票面利率1%;5年期25亿美元债券票面利率2.5%,10年期15亿美元债券票面利率3.25%,30年期8亿美元债券票面利率4.1%。这是今年以来中资企业在境外市场完成的最大规模的债券融资交易,也是中资企业迄今单次、单期限和单支发行规模最大,票面利率和信用利差最低的欧元债券。