今年以来保本基金持续火热,在保本基金一波波的发行热潮中,基金行业也涌现出四大“保本豪门”。其中,作为业内最早布局保本领域的南方基金凭借旗下9只保本产品、逾230亿的资管规模和长期稳健的业绩成为业内保本领域的毋庸置疑的领军品牌。
资料显示,南方基金是业内最早开发保本基金的公司,自2003年成立第一只保本基金南方避险以来,南方基金在保本基金产品线上不断发力,近十三年的时间里已先后成立了南方避险、南方保本、南方恒元、南方丰合、南方顺达、南方顺康、南方瑞利、南方安心、南方益和等九只产品,成为行业内拥有保本产品数量最多的基金公司之一。Wind数据显示,截至2016年3月16日,南方系“保本军团”的资管规模已经超过230亿元,稳居行业保本基金阵营的第一梯队。
作为保本基金的开山鼻祖,南方基金在保本产品领域已经积淀了近十三年的丰厚运作经验,是国内管理保本基金时间最长的基金公司。不论是产品创新、还是管理特色,亦或是营销宣传,南方基金都已经成为业内保本领域发展史上的一面旗帜。如首只保本基金--南方避险;首倡“避险又增值,保本不保守”的管理特色;第一个提出“不是每只保本基金都叫南方保本”的宣传口号语等都被后来者模仿或沿用,足见南方基金在这一细分领域的影响力。
作为保本领域的标杆,南方基金不仅勇于创新,更是在产品的长期管理中取得了出色业绩,培养了突出的品牌优势。Wind数据显示,截至2016年3月16日,南方避险成立以来取得了405.72%的收益率,是其业绩基准(103.71%)的近4倍,年化收益高达13.58%,是目前业内唯一一只业绩增长超4倍的保本型基金,而同期上证综指涨幅仅为89.42%。尤其是面对猴年以来市场的剧烈震荡,业内一度有数十只保本基金跌破面值,但wind数据显示,截至2016年3月16日,南方系“保本军团”的单位净值全部在1元以上,保证了投资者的本金安全,体现出很强的抗跌性和优异的风险管理能力。
也正是出于南方基金在保本领域的强大实力和长期稳健业绩,南方系保本军团在市场上形成了强有力的品牌号召力。其每次保本基金的发行或开放申购均受到了投资者的热情追捧,尤其是去年以来连续发售的多只保本基金均出现提前结募甚至是末日比例配售的盛况。这种“一基难求”的现象也奠定了南方基金在行业保本领域品牌“一哥”的地位。可以说,布局早、产品多、发行快、管理规模居前、长期业绩稳健、下行风险控制严格已经成为南方系“保本军团”的显著管理特色。