平安银行搭建业务大平台 今年投行中间收入或超30亿

在行业转型压力日益增大的背景下，投行业务正成为各家银行倾力发展的突破口。实际上，就房地产、能源矿产两个事业部被归为投行业务条线，就已经说明了平安银行投行业务目前所主要关注的行业。

2013年07月25日10:01

来源：上海证券报

　　在行业转型压力日益增大的背景下，投行业务正成为各家银行倾力发展的突破口。

　　日前，平安银行分管投行业务条线的行长助理张金顺就该行投行业务发展形势与策略接受了记者的专访。他认为，投行业务未来会成为平安银行，乃至所有的商业银行的“业务发展引擎”。

　　以交易为目标的“大平台”

　　今年年初，平安银行在投行业务条线推出了包括“金橙”系列业务、以及 “金橙俱乐部”平台的构想。5月以来，“金橙俱乐部”陆续跟资产管理公司、证券公司、财务公司等签订了战略合作协议，逐步形成高端金融同业“圈子”。

　　密集建立“圈子”的动力实际上来自于平安银行对投行业务下注。张金顺表示，有两个原因导致了平安银行必须加快投行业务的步伐。

　　他认为：“公司客户中超大型企业的脱媒趋势已经很明显，这个群体已经不再依赖贷款、更多是依靠发债、理财产品、IPO和定向增发等直接融资手段来募集资金，这个群体就成了银行投行业务的客户对象。”

　　而在另一方面，无论是巴塞尔III协议、还是监管部门对银行规模的管控，都导致了间接融资规模的扩张是有限的。“这就使得商业银行必须跳出原有的商业模式来谋求发展，尤其对于中小商业银行而言，非常迫切。”张金顺说。

　　张金顺认为，银行的投行业务应该是立足于服务实体经济，针对直接金融活跃的客户群体，发挥银行大规模、高风险项目管控能力，运用不消耗银行资本的金融策略，面向高净值个人客户和机构客户所提供的财富管理服务。

　　围绕着这样的业务定位，张金顺表示，投行条线的目标市场是以直接金融为主要融资渠道的对公客户，其核心商业模式是为客户提供‘融资’+‘融智’的一站式综合金融服务。因此平安银行才推出“金橙”俱乐部以搭建平台。

　　他表示，金橙俱乐部不仅是一个交流平台，将来也是一个业务合作的平台，并且能够实现交易，而其基石是有科技平台作为支撑。

　　他表示，金橙俱乐部包括两个层次：第一层是俱乐部会员，即会员机构、如银行、证券公司、基金公司等；第二层则是则是这些机构的客户，高净值的个人客户和机构客户。

　　张金顺说：“金橙俱乐部将来一定是可以延伸的，借助平安强大的科技平台，平安银行可以做到以市场化运作原则来聚合项目和产品，实际上就是一个撮合平台”。

　　他称，通过此平台，最终的目的是希望为客户提供一站式的综合金融服务，而其背后形成了一个完整的金融产业链。

　　梳理条线 规模上台阶

　　张金顺表示，在投行条线的组织架构中，“投资银行部负责提供创新产品和方案设计、对公综拓部负责整合平安集团综合金融资源，共同构成投行条线中台；托管部作为投行条线后台，负责投行资产核算、清算、估值等”。而在前台部分，则有房地产事业部、能源矿产事业部，“这两个部门实际上是投行业务的落地，直接面向客户提供服务”。

　　实际上，就房地产、能源矿产两个事业部被归为投行业务条线，就已经说明了平安银行投行业务目前所主要关注的行业。“目前的确主要针对这两个行业”，张金顺说，不过未来也会对农产品等行业有所关注。

　　张金顺透露，未来平安银行的投行业务团队一定是团队专属、客户专营，主要的获客渠道将逐步从现在的分行过渡到事业部去。“分行将来的定位则主要是做零售、小微、中小企业和地方特色业务。”

　　今年年初以来，平安银行投行部的大客户营销之路已经走出了爆发式的成绩，结构化融资业务及传统的债券承销业务增长都很快。从2013年1-6月，平安银行已完成36支债务融资工具，发行规模270多亿，较去年同期增长569%，增长率高居34家主承销商之首。

　　张金顺透露，截至目前，平安银行投行业务管理资产规模已经超过900亿元，而今年年初该数据为168亿元，发展速度非常快。他表示，今年投行业务中预计发债注册规模将超过1000亿元，实际发行超过700亿元，而去年全年则只做了200亿元。

　　而就收益而言，投行条线所带来的今年中间业务收入将超过20亿元，总收入将超过30亿元。