新华网武汉11月11日电(连迅 廖津进)全国银行间市场首单公募项目收益票据近日在武汉发行,本期票据发行金额共计13亿元,分为两个品种:品种一发行期限15+8年期(含权),发行利率5.4%;品种二发行期限23年,发行利率5.45%。
据悉,11月9日,经中国银行间市场交易商协会注册,由渤海银行主承销的湖北省交通投资集团有限公司2015年度第一期项目收益票据成功完成簿记建档。本次总注册规模26亿元,首期发行规模13亿元,期限23年。
渤海银行武汉分行相关人员介绍说,本期项目收益票据的注册有别于目前债券市场的现有品种:一是本次系全国首次以公募方式注册发行项目收益票据;二是全国首次以发行项目收益票据为融资方式支持高速公路建设;三是期限为23年,为全国债券市场(含银行间债券市场以及交易所市场)首单期限最长非金融企业债券,开创了债券市场长期限债券发行的先例。
据介绍,本期项目收益票据的发行突破了传统以银团贷款解决大型基础设施项目建设的惯例,为大型、长周期项目的融资提供了更加广阔的渠道,起到了较好的示范作用。
项目收益票据是指非金融企业在银行间债券市场发行的,募集资金用于项目建设且以项目产生的经营性现金流为主要偿债来源的债务融资工具。项目收益票据具有发行期限较长、实现风险隔离的特点,对于拓宽项目建设融资渠道、规范城市建设投融资体制、改善和优化融资结构、防范和化解地方政府性债务风险具有重要意义。“本期票据成功发行,是项目收益票据落实“十三五”经济社会发展目标,支持国家重点项目建设的有效尝试。”
渤海银行方面表示,本期票据吸引了银行、券商、基金等投资机构积极认购。超长期限信用债首次问世即获如此成绩,得益于在银行间市场制度与基础设施建设的不断完善及市场规范的不断推进下,银行间市场投资人日趋扩大、成熟、活跃,同时体现了市场各类机构对项目收益票据的关注和认可。
湖北省交通投资集团有限公司是湖北省最大基础设施投资运营商,拥有省内绝大部分高速公路路段的经营权。本期项目收益票据所投项目“仙洪高速洪湖段”起于荆州市洪湖市东荆河五湖南侧,止于洪湖市燕窝镇,线路全长19.8 公里。该项目作为武汉城市圈环线高速公路的一部分,其建设有助于优化长江过江通道布局,并有效缓解沪渝高速、京港澳高速公路路段交通压力。
近年来,渤海银行创新债券成绩斐然,已先后成功实现主承销市场首单可转换票据、注册首单并购票据、首批永续票据等业务。