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停牌五个月的暴风科技终于有大动作 斥资31亿收购3家公司
2016-03-15 14:57:00
 

  据证券日报报道,停牌近5个月的“妖股”暴风科技,终于宣布了重大事项。

  3月14日晚间,暴风科技发布定增收购公告。公告表示,公司拟通过资产并购重组的方式,收购稻草熊影业、立动科技、甘普科技的股权和团队,进军影视、游戏、海外三大业务,进一步完善全球DT大娱乐战略布局。

  暴风科技表示,深交所需对公司本次重大资产重组相关文件进行审核,待根据审核反馈意见补充披露完整后,再申请复牌。

  根据相关规定,上市公司重大资产重组停复牌时间原则上不得超过5个月。以此计算,自2015年10月27日起停牌的暴风科技,如未发生重大变化,或将于下周复牌。

  另据上海证券报报道,暴风科技披露的重大资产重组草案显示,暴风科技拟购买甘普科技100%股权、稻草熊影业60%股权、立动科技100%股权,交易对价分别为10.5亿元、10.8亿元、9.75亿元,交易总价合计31.05亿元。

  据悉,暴风科技此次拟收购的三家标的公司中,甘普科技成立于2012年,以代理游戏产品海外发行及运营为主要业务,曾设立BVI架构拟赴海外上市。于2015年底开始拆除该架构以回归A股。该公司2015年游戏发行及运营业务收入占比为89.33%,构成了甘普科技主营业务收入的主要来源。其核心团队来自于谷歌、昆仑、搜狐、360、智明星通等移动互联网游戏公司。甘普科技发行的《Sailing world》在东南亚颇受欢迎。2015年,甘普科技实现营业收入8283.22万元,净利润2589.21万元。

  根据《评估报告》,截至评估基准日2015年12月31日,甘普科技账面值为888.31万元,采用收益法评估后的评估值为95569.55万元,评估增值率10658.6%。根据交易对手承诺,甘普科技2016年至2018年净利润累积不低于2.74亿元。

  暴风科技另一个并购对象稻草熊影业的评估增值率也高达3881%。不过这家成立不到2年的公司颇有“明星气质”。

  稻草熊影业成立于2014年6月,从事电视剧投资制作发行及影视作品衍生产业。截至本报告书签署之日,创始人刘小枫直接持有稻草熊影业79%的股权。此次收购公司60%股权分别来自刘小枫、刘诗施(即演员刘诗诗)、赵丽颖三人。其中刘诗诗所持股份估值2.16亿,现金支付6480万,股份支付1.512亿元。赵丽颖所持股份较少,估值1080万元;其中现金支付324万元,股份支付756万元。

  回查该公司历史沿革可见,2015年12月22日,刘小枫将其所持稻草熊影业20%股权以200万元价格转让给女星刘诗施,1%股权以10万元价格转让给女星赵丽颖,换言之,当时该公司注册资本仅1000万元。而在本次并购中,该公司估值飙升至10.8亿元。3个月不到估值涨了100倍之多。

  据预案称,经刘小枫、刘诗施、赵丽颖确认,稻草熊影业为其三人共同设立的公司,为便于稻草熊影业尽快办理工商设立登记手续,刘诗施、赵丽颖同意由刘小枫代其持有稻草熊影业股权并代其垫付其对稻草熊影业的出资款,因此,根据稻草熊影业设立时各方确定的持股比例,刘小枫在稻草熊影业设立时登记持有的稻草熊影业100%股权中,20%股权系代刘诗施持有,1%股权系代赵丽颖持有。

  值得一提的是,预案还披露,截至本报告书签署之日,刘诗施还持有北京稻草熊科技有限公司80%股权、无锡影舞影视投资工作室100%股权、上海刘诗诗影视文化工作室100%股权、江苏稻草熊文化传媒有限公司10%股权、北京海润影业股份有限公司4.43%股权、上海艺立投资管理中心(有限合伙)24.09%的份额,通过上海艺立投资管理中心(有限合伙)持有天津唐人影视股份有限公司4.93%的股权。

  据公告介绍,稻草熊影业开创了国内电视剧“先网后台、网台联动、会员独播”等多个模式和内容创新。原创IP影视作品《蜀山战纪之剑侠传奇》成为2015年影视IP的标杆之作,累计网络播放量突破26亿。目前,稻草熊影业与吴奇隆、赵丽颖、黄伟杰、马焱、牛静等达成了三年左右的长期合作意向。2015年,稻草熊影业实现营业收入6764.5万元,净利润2852.08万元。交易方承诺,稻草熊影业2016年至2018年净利润累积不低于4.36亿元。

  暴风科技并购的第三家公司成立还不到1年。此次作价9.75亿元卖给暴风科技。

  立动科技是一家集研发、发行、运营等为一体的网络游戏公司。公司拥有30多款游戏研发和运营经验,涉及端游、手游、VR等多个类别,其中《天机》最高月收入达1亿元。《云中歌》3个月流水达6000万元,成为《花千骨》后“影游联动”的成功案例。2015年,立动科技实现营业收入2038.19万元,净利润473.63万元。交易方承诺,立动科技2016年至2020年净利润累积不低于4.96亿元。


编辑:小微

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来源 | 中国经营网

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