自1月22日以来,两市维持了一个交易日一只新股申购的节奏,今日发行申购南方传媒,明日为鹭燕医药,而下周一为天创时尚,南方传媒发行总数为16910万股,其中网上发行5070万股,申购代码为780900,发行价格为每股6.13元,发行市盈率为22.97倍。单个账户申购上限为5万股,顶格申购需配市值约50万元。
基本面上,公司主营图书出版和发行,是广东省的出版龙头企业。1)公司拥有出版、印刷、发行、零售、跨媒体经营等出版传媒行业一体化完整产业链,在广东省中小学教材发行业务中占有主导地位,中小学教材出版业务在全国新课标教材市场具有强大的竞争力和品牌影响力。2)公司营收稳健,财务状况良好,公司2015年前三季度实现营业收入34.66亿元,同比增长2.27%;归属于母公司的净利润为3.42亿元,同比增长18.84%。
从募投资金预计使用情况来看,公司此次IPO募资近10亿元,主要投向品牌教育图书出版、连锁门店升级改造和数字内容出版,公司有望借助资本市场力量实现迅速发展,跻身出版行业第一方阵。对于未来经营状况,兴业证券表示,预计公司2015年、2016年、2017年归属于上市公司股东净利润分别为3.76亿元/3.91亿元/4.04亿元,对应全面摊薄每股收益分别为0.46元/0.48元/0.49元,在良好的业绩支持下,公司股价将存在显著上涨空间。