A股年内最大融资：京东方拟募460亿再投面板

　　据披露，本次募资主要投向京东方合肥8.5代氧化物TFT生产线、鄂尔多斯5.5代AMOLED生产线、重庆8.5代新型半导体显示生产线等在建项目，以及 在合肥新规划的触摸屏生产线，公司旨在抢占新型显示战略先机，同时对接全球触摸屏的巨大市场需求。以上项目总投资将高达915亿元。

　　本次发行的发行底价为2.1元/股，发行股票数量区间为95亿~224亿股。除股权认购部分股份外，京东方预计募资扣除发行费用后现金不超过375亿元，发行对象的数量不超过10名。

　　其 中，国管中心承诺以其所持北京京东方显示48.92%的股权认购京东方本次非公开发行的股票，京东方显示48.92%股权的初步评估值为85.33亿元； 合肥建翔承诺以现金或其所持对京东方与本次非公开发行募集资金投资项目相关的债权合计60亿元认购非公开发行的股票；重庆渝资承诺以现金63亿元认购非公 开发行的股票。

　　上述三家特定认购对象的股份限售期为36个月，其他投资者单独或和其一致行动人共同持有本公司的股份不得超过45.25亿股，限售期12个月。

　　近 年来，京东方连续在鄂尔多斯、合肥和重庆投资百亿级的投资项目。2011年底，京东方在鄂尔多斯投资220亿元建生产线，成立项目公司源盛光电。而此次募 资将对源盛光电进行增资，投资建设第5.5代AMOLED有机发光显示器件项目，投资总额220亿元，其中以募投资金投入40亿元。目前5.5代 AMOLED项目已完成厂房基建，正在进行设备调试，11月产品点亮并投产，主要产品为中小尺寸LTPS LCD和AMOLED显示器件。经测算，正常生产年销售收入为175.44亿元。

　　近期，京东方刚对鑫晟光电完成了60亿元的增资，此次 募资的130亿元将用于鑫晟光电建设第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件项目，加工玻璃基板尺寸为2200mm×2500mm，设计加工能力为9万片/月， 具有月产液晶显示模组181.3万块的生产能力。经测算，鑫晟光电8.5代线正常生产年销售收入为237.23亿元。

　　此外，京东方还要涉足去年以来增长十分快速的触摸屏产业。此次募资的25亿元对鑫晟光电进行增资投资建设触摸屏生产线项目，项目拟新建产能为60K/月的触摸屏生产线，京东方认为此时投资建设触摸屏生产线，将有效提升其TFT-LCD面板产品的附加值。

　　2012 年底，京东方与重庆市政府合作投资328亿元建8.5代新型半导体显示器生产线，17日在重庆两江新区开工建设，该项目采用了氧化物薄膜晶体管 （Oxide TFT）、触控、ADSDS宽视角等京东方自主核心技术。此次募投资金中的152亿元将用于该项目，此举有利于京东方抢占新兴显示领域战略制高点。

　　此外，京东方此次剩余的28亿元募投资金用于补充公司流动资金。

　　京 东方认为，此次投资建设的两条8.5代线将快速提升公司整体面板产能，特别是高端氧化物TFT面板产品的产能，与已量产生产线形成产品的交叉互补。生产线 全部建设完成后，京东方将拥有共计六条TFT-LCD生产线及一条AMOLED生产线，产品覆盖几乎所有的面板应用领域。

　　京东方募投项目介绍

　　项目名称 总投资（亿元） 以募集资金投入（亿元）

　　对鑫晟光电进行增资投资建设第８．５代薄膜晶体管液晶显示器件项目 ２８５ １３０

　　对鑫晟光电进行增资投资建设触摸屏生产线项目 ５３．９７ ２５

　　对源盛光电进行增资投资建设第５．５代ＡＭＯＬＥＤ有机发光显示器件项目 ２２０ ４０

　　对重庆京东方进行增资投资建设第８．５代新型半导体显示器件及系统项目 ３２８ １５２

　　补充流动资金 ２８ ２８

　　总计 ９１４．９７ ３７５