本报讯(记者孟兴)近日,天保控股公司首只境外高级无抵押3年期5亿美元债券成功发行。该笔债券开簿仅半天的时间,就获得了220个投资者50多亿美元的超额认购,认购倍数一度超过10倍。为了获得最低发行成本,发行团队决定收窄32.5个基点,以3.625%的超低票息完成发行。最终获得欧洲和亚洲188个优质投资者踊跃认购,包括众多全球知名投资机构。
据了解,本次发行是天保控股首次公开在境外发债,本次发行债券将全部回流国内,在区域开发建设和重点项目投资方面发挥重大作用。