原标题:抗压“冠军”花落上投民生需求
如何通过调仓应对市场变化、以均衡配置降低波动,成为震荡市中不小的课题。海通证券基金研究中心数据显示,截至8月14日,上投摩根民生需求过去一年净值增长率达127.88%,在同类可比的277只偏股型基金中排名第一。
另据银河证券股票型基金分类统计,民生需求过去一年夏普比率(在基金绩效评价中,可以同时对收益与风险加以综合考虑的经典指标)在同类基金中也排名第一,波动度较小、绩效表现更加平稳,可谓震荡市中名副其实的抗压业绩“冠军”。
根据上投摩根民生需求季报显示,今年一季度,其适度参与了以互联网为代表的成长股行情,同时还配置了军工、新能源汽车、医疗等行业优质成长股,取得良好收益;进入二季度,该基金对前期涨幅较大的信息传输、软件等行业减持,增加了房地产等蓝筹板块配置,有效规避了后期市场震荡风险。
此外,据了解,民生需求今年7月以来根据市场变化继续降低了持股集中度。整体而言,作为一只股票型基金,该基金仓位适中始终保持在80%以上,但通过适时调整组合,获得了远超大盘的回报,可谓把握市场结构性机会的典范。
京华时报记者敖晓波
(来源:京华时报)