今年以来急涨急跌的行情,让基金经理难以把握,不少绩优基金也亏损严重。据《号外财经网》统计,主动管理偏股型五星级基金整体跑输大盘,让不少投资者惊愕。
《号外财经网》结合了济安金信、银河证券、海通证券、上海证券的评级结果,截至2月底共有150只基金获得市场综合的最高评级(五星级),其中主动偏股基金有57只。57只基金分属30家基金公司。其中华商基金旗下有5只基金入围,成为旗下拥有主动偏股型五星级基金数量最多的基金公司;此外,中邮基金、银华基金、银河基金、宝盈基金、华安基金、兴业全球基金、新华基金等7家基金公司旗下均有3只同类基金入围。
在当下的市场环境下,旗下能拥有3只及以上五星级基金,实在是一件幸事,也鼓舞着这些基金公司的士气。不过,号外财经发现,即便拥有光环,市场的下跌而带来的业绩下滑也不会绕道而行。
据《号外财经网》观察,截至3月17日,上证指数年内累计下跌17.92%,而57只主动偏股型五星级基金年内平均回报率为-19.45%,整体跑输大盘。其中33只跑输大盘,占比近六成。“今年以来,不少绩优基金因为仓位过高而遭遇滑铁卢,尝到了激进带来的苦涩。”业内人士表示。
尤为注意的是,在上述的8家幸运基金公司(拥有3只及以上主动偏股型五星级基金)中,有5家基金公司旗下的五星基金遭遇全军覆没,集体跑输大盘,极为罕见。
具体来看,中邮基金旗下的中邮战略新兴产业混合、中邮中小盘灵活配置混合、中邮核心主题混合,年内回报率分别为-17.96%、-25.12%、-31.90%;银华基金旗下的银华内需、银华领先策略混合、银华中小盘混合,同期回报率分别为-18.48%、-18.56%、-22.64%;银河基金旗下的银河主题策略混合、银河创新混合、银河行业混合同期回报率分别为-21.47%、-24.11%、-24.23%;华安基金旗下的华安科技动力混合、华安动态灵活配置混合、华安逆向策略混合同期回报率分别为-19.36%、-19.80%、-22.41%;宝盈基金旗下的宝盈核心优势混合A、宝盈鸿利收益、灵活配置混合、宝盈资源优选混合同期回报率分别为-20.12%、-23.21%、-28.66%。
《号外财经网》发现,除这5家基金公司外,拥有主动偏股型五星级基金数量最多的华商基金,5只基金则有4只跑输大盘,华商动态阿尔法混合、华商主题精选混合、华商盛世成长混合、华商价值精选混合同期回报率分别为-22.40%、-25.21%、-26.03%、-26.29%。
“基金评级,因为是知名基金评级机构通过科学定性定量分析后得出的结果,所以颇受投资者关注,成为其投资行为的重要参考指标。”业内人士进一步表示,五星级基金长期业绩“服人”,但在今年以来的急涨急跌行情中,基金评级并非是我们选择基金的唯一标准。