蒙牛VS伊利:大牧场还是奶联社

除了南半球的优质奶源带,处于北半球的中国,因为拥有辽阔的土地,拥有六大优质奶源地带。可惜的是,中国乳业的高速发展,以及优质奶源地带松散的奶源管理,给中国乳业造成了致命一击。

三聚氰胺爆发伊始,以蒙牛、伊利为首的本土巨头誓言要加强乳业产业链的改造,尤其是上游。与蒙牛打造“大牧场”思路不同的是,伊利主张的是“奶联社模式”,即由企业搭建技术、管理、现代化设施设备和资金平台,吸纳奶农现有奶牛以入股分红、保本分红、固定回报、合作生产等多种形式入社,并获取回报的奶牛养殖合作化产业模式。推行这种规模化、集约化、标准化、一体化奶牛养殖模式,可以提高奶牛产量和原奶质量,实现了社会、奶农、企业的多方共赢。

有分析师认为,和集约型的大规模牧场模式相比,奶联社模式更符合中国奶农众多、分散养殖的现实条件,既能够保证原奶的质量安全,同时也能兼顾奶农、乳企等多方面的利益,也便于政府职能部门的监督、管理。在此模式下,不仅使公司可以把控从养奶牛到挤奶的全过程,也使奶农以一种主人翁的姿态出现在这个模式下,从根本上杜绝了投机的行为。

去年,本土化程度最高的外资奶粉生产商雀巢在接受本报记者采访时,也表示,在中国生产的奶粉将仍坚持“收散奶”,但会加强收奶流程和对奶质的监控。

据分析,在整个乳业产业链中,奶源是极为脆弱的一环。而投入奶源建设的庞大投资,让许多乳业望而却步———我国奶源环节相对弱势的表现在于散养奶农,奶源分散,单产水平低。

据不完全统计,2007年全国1-5头奶牛规模的养殖户49.7万户,占全国养殖户总数的81.74%,提供30.83%的原奶量。而21头以上奶牛规模的牧场仅占全国养殖户数的3.08%,提供了49.83%的原奶量。据了解,我国原奶50%以上通过“农村散养-奶站-企业”流通。

“全国只有不到10%的牛奶是来自牧场,剩下的90%以上都是来自奶农。”一位行业分析师说。

显然,当前对集约化程度很低的中国乳业,不可能一下子就摆脱亿万奶农提供原奶的状况,但是向大牧场进军的号角已被牛根生吹响。

牛根生要走新西兰大牧业模式？

以新西兰的fonterra公司为例,该公司将大型牧场纳入公司经营范围,建立了一个从乳业生产,加工,运输到销售的完整的乳品生产产业链。公司的大型牧场的生产者也就是奶农是公司的股东,但由于公司从事的是规模较大、附加值较高的各类高品质的奶制品加工,公司的奶农是公司的原奶供应商,公司整体的收益是企业的首要目标,所以公司能够获得相对较为价廉物美的原奶供应,同时奶农还能从公司的补贴和利润分配中获得收益。

如此看来,牛根生转而经营现代牧业,似乎摇身一变成为专为蒙牛提供原奶的“大奶农”。但相比加工行业的竞争惨烈,上游原奶生产似乎旱涝保收,因为原奶的销路不愁(全部供蒙牛集团)。

饮料行业也有类似案例,从朱新礼曾经决定退出汇源的经营去种果树可以看出,在中国要经营一个品牌难度巨大,乳业之所以迅速成就蒙牛、伊利几大巨头,都是经过一轮轮价格战洗牌后形成的局面。但同样,过度追求市场份额,过度炒作使这些企业对食品行业的命根———上游原材料的安全性失控,从而导致三聚氰胺事件的爆发。

三聚氰胺事件一年后,牛根生的选择令人深思。

行业分析　抢夺6大黄金奶源带,“圈奶运动”轰然展开

三聚氰胺事件之后,众多乳业巨头终于意识到“得奶源者得天下”,强大的营销能力在食品行业还不是最重要的,安全的上游资源是一个企业生存的命根。综合众多券商报告,均有一个重要结论,未来乳业的整合,将从上游开始。而谁控制了优质奶源地,谁就能得到市场先生的青睐。

得奶源者得天下

据了解,我国有6大黄金奶源带:内蒙古奶源带、东北奶源带、河北奶源带、新疆奶源带、四川奶源带和济南奶源带。而目前在这些优势奶源地中占有较大优势的企业是蒙牛和伊利。

据蒙牛发言人姚海涛介绍,目前蒙牛已经在全国拥有了9个万头以上的超大型牧场,还将在未来几年投入20亿-30亿元,参股、合作建设现代化大型牧场数目达到20-30个。“中粮加入不仅进一步增加了蒙牛的现金流,也将加速蒙牛现代化牧场的建设。”

伊利已拥有不同规模的优质牧场800多个;2006至2008年公司在内蒙古自治区已投资27亿元自建或合建牧场;未来大力扶持奶联社工作的建设,到今年年底将有20个新的奶联社投入使用。伊利养殖规模达1 .5万头的大型牧场在呼和浩特竣工。

此外,二线品牌乳业中,飞鹤欲在5年内投资40亿元建设10个万头国际标准化示范牧场;完达山已经完成了13亿用于兴建奶源基地和新的液奶及奶粉工厂,未来几年投入总量将突破40亿元;新希望乳业计划自有牧场建设完成后,自产奶量要达总收奶量30%(现10%),合作牧场奶量占比要达到50%(现25%),自有奶站收奶维持20%;三元在大规模整顿三鹿奶源,提高奶牛养殖场规模,向石家庄地区派出大批技术人员,2009年内实现石家庄地区25万头奶牛全部进养殖小区。

从这场重金投入牧业建设的战事中看到,他们角斗的战场集中在中国最主要的奶源地带。而依托新晋蒙牛的中粮集团在农牧产品主产地的优良资源。

事实上,牛根生出走蒙牛之路,是早就铺设好的一条进军大道。6大奶源黄金地带,同时也恰恰是中粮集团农牧商业最集中的领域。

中国圈奶仍困难重重

但是中国乳业的圈奶运动也面临着诸多的瓶颈:中国自然条件导致原奶成本较高,易受国际低成本原奶冲击。中国的土地、水资源供应总量紧张,不具备放养奶牛条件,主要依靠圈养,饲料成本通常会占牧场运作成本的50%-70%,因此原奶生产成本会受饲料价格波动影响较大。而新西兰、南美洲都是以青草放养为主,成本是草地的商业价值(机会成本)和种草成本。因此国际乳品成本低于中国,容易对中国原奶生产构成冲击。

初级投资过大,投资回报期长也给乳业打造完整产业链布下拦路石:以规模为1000头奶牛的高标准牧场为例,较完善的基建支出约900万元,设备约400万元,采购奶牛650万元,头均投资1.95万元,固定投资额相当于奶牛价格的2倍。目前中国奶牛存栏量近1400万头,如果有20%进行规模化养殖,不考虑奶牛成本,需要投入资本是361亿元。这种投资规模是中国乳业年利润总额64亿元(2007年)的近6倍。