中国日报网消息：英文《中国日报》6月10日报道：农行IPO申请于昨日顺利过会，但接近承销商的分析人士认为受股市低迷等因素影响，农行发行价或将低于此前传闻的2.5元，致使农行两地上市募集资金总额缩水，成为全球世上最大IPO的可能性也因此变小。

据研究过农行预披露的分析人士透露，农行本次定于7月中旬的两地融资，规模可能在1200亿元人民币左右，大大低于市场此前预期的最高2000亿人民币左右的水平。是否能够突破工行此前创下的近1500亿的IPO融资纪录，仍有悬念。

根据上周五农行向证监会提交的预披露招股说明书，农行拟通过A+H发行上市，计划发行总额不超过563亿股，占A股和H股发行完成后总股本的比例不超过15%，若全额行使A股和H股发行的超额配售选择权，则发行不超过476亿股，占A股和H股发行完成后总股本的比例不超过16.87%。

分析人士认为，农行股价的估值水平可参照中国银行。中行股价小幅攀升，收于3.63元，相当于1.69倍市净率，总市值约9200亿元人民币。根据两家银行去年盈利水平粗略估计，（中行2009年净利润为808亿元人民币，农行净利润为650亿元人民币），农行发行定价应不超过2.4元。

此前曾有媒体报道，农行以牺牲部分超额配售权为代价，力争将发行价定在2.5-2.6元，并称2.5元是农行方面愿意承受的心理底线。

但接近承销商人士透露，在股市如此低迷的情势下，农行仍力推上市，不免在定价方面要有所让步。

农行高管称，在此前中东等海外路演中，国际投资者对农行认购热情较高，同时国有大型企业和保险公司也有意入股。但投资者仍对农行资产质量、盈利前景以及三农业务的不确定性心存疑虑。（中国日报记者 毛丽俊 王博 编辑 潘忠明）