平板玻璃，一再被预警的过剩

国务院《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》发布，平板玻璃产能利用率仅有73.1％，中国建筑玻璃与工业玻璃协会工作人员称，实际利用率可能更低。尽管从2007年起，平板玻璃产能过剩的预警一再响起，中国平板玻璃年产量依然从不足5万亿重量箱一路飙升至超过10万亿重量箱。

“头上始终有一把高悬的剑”

2010年8月，湖南常德建材市场的李斌把小店的两个帮工给辞退了，从2009年下半年开始，他明显感到，红火了两年的生意不好做了。李斌主要经营平板玻璃，商品房的销售直接关系着玻璃市场的好坏。用他的话说，“头上始终有一把高悬的剑”。

也许李斌并没有意识到，他的遭遇并不是个案，几乎整个行业都是如此。从2009年开始，波浪式的行情困扰着平板玻璃行业，产能过剩的阴影一直存在。

中国南玻集团是我国玻璃行业重要企业，经过二十多年的发展，集团拥有下属企业33家，总资产150亿元，员工近万人，是中国玻璃行业有竞争力和影响力的大型企业。2012年，在国家房地产调控政策及产能过剩的影响下，平板玻璃及工程玻璃的市场需求均受到不同程度的抑制。2012 年上半年平板玻璃行业仍面临全行业亏损的局面，冷修及停产的生产线比 2011 年底又增加 30 余条。南玻同样面临亏损的命运。在平板玻璃与光伏产业不景气的双重打几下，2012年公司实现营业收入69.94亿元，同比降低15.43％；实现净利润2.75亿元（已扣除少数股东损益），同比降低76.68％。

从南玻集团财报数据看，公司业绩到2010年达到历史高点，之后逐年下降。公司的毛利润与此大致相同。2004年全年营业收入18.8亿元，归属上市公司的净利润为3.39亿元；到2012年大幅下降，全年营业收入69.9亿元，净利润仅有2.75亿元，盈利能力成断崖式下跌。

据南玻2013年上半年财报数据，平板及工程玻璃业务受益国内需求实现扭亏。上半年，公司平板玻璃事业部扭亏，实现收入17.91亿元，同比增长21.58％，实现利润1.62亿元；工程玻璃业务实现销售收入12.28亿元，同比增加7.8％；净利润1.88亿元。

8－10月是玻璃行业的传统销售旺季，加之今年在国家实施城镇化的背景下，平板玻璃行业似乎迎来了又一波高峰。据南玻公司一位销售人员表示，现货销售状况不错，因为预期未来几年需求逐渐向好，公司不愿意降价销售，而是稳步提价销售。

然而好景不长，进入10月以来，玻璃市场供需突变。从国庆节开始，平板玻璃价格已经开始出现转跌迹象。以东北地区为例，由于建筑和汽车行业随着天气转冷进入淡季，节后至今平板玻璃价格已经出现3元／重量箱以上的下滑。

产能过剩因何而起？

原因何在？中国建筑玻璃和工业玻璃协会一位工作人员认为，根子在2008年四万亿经济刺激计划下地方和企业的盲目扩张。

四万亿天量巨款划拨下来，上项目成为一些地方政府的首选。平板玻璃行业有三个较为突出的特点。一是玻璃属资源、能源消耗型产业。二是生产连续性强，自我调节能力差，产能不易调控；热销时上马，建成后陷入低谷，极易造成产销不平衡和明显的周期性波动；三是生产门槛比较低。

2009年，中国房地产业突然从2008年的极度低迷中复苏，相关的平板玻璃行业收益最大。银行、土地、地方政府、企业都有了扩张的冲动，成为产能增加助推者。

整体上，平板玻璃的产能变化与我国经济发展速度曲线高度契合。十一五期间，我国经济长期保持两位数以上的增长，平板玻璃增加与之相适应。进入十二五，世界经济复苏乏力，我国经济发展的三驾马车中出口增长缓慢，内需转型尚未完成，不少地方投资独挑大梁的情况并不鲜见。而平板玻璃因为生产惯性，需求不振实属必然。

在中国建筑材料协会副会长、中国建筑玻璃与工业玻璃协会会长陈国庆看来，备案制也是平板玻璃无序扩张的重要因素。因为是备案制而不是审批制，企业上马的前置条件相对较低。尤其在经济形势转好时，地方政府追求GDP的冲动下，对平板玻璃行业扩张往往持鼓励甚至纵容态度。各地方各自为政，全国性的产能过剩逐渐累积。

行业低集中度也是过剩的“罪魁”之一。据业内专家介绍，发达国家产业集中度很高，行业前三名产能占比达80％，实践证明，这样的比例能够较好维持行业的健康发展。目前我国占据行业重要地位的大型企业有7家，这7家企业产能占我国全部产能的30％，远远低于80％的合理水平。缺乏行业集中度，对全国市场缺乏有效覆盖，给小、散生产者以生存、复苏的机会。

一再被预警，从来未根除

为规范平板玻璃行业投资行为，防止盲目投资和重复建设，国家发改委和工信部于2006年年底和2007年9月先后发布了《关于促进平板玻璃工业结构调整的若干意见》和《平板玻璃行业准入条件》等相关政策和法规，对生产企业布局、工艺装备水平和品种、质量、能耗、环保等方面都作了明确规定。

2006年，随着新增产能的释放和竞争的加剧，以及重油、纯碱、电力、运输等价格居高不下等因素的增强，前9个月全行业一直处于净亏损状态。与此同时，整体技术、装备及管理水平存在较大差距，浮法玻璃单线平均规模比国外低200吨，能耗比国外先进水平高32％。我国玻璃深加工率仅为25％，低于世界平均55％、发达国家65～85％的水平；玻璃加工增值率仅为2.5倍，发达国家为5倍。

产能过剩，带来低端产品大行其道。不少小厂质量标准执法不严，市场竞争秩序混乱。少数企业采取不正当竞争手段，偷工减料，生产“非标产品”替代标准产品，一些玻璃生产企业人为地压低产品价格，以致低于“行业平均成本”销售，导致玻璃市场价格混乱，竞争无序。

但是情况一直未能好转。

中国建材联合会以及其下属分会中国建筑玻璃与工业玻璃协会，在2009年再次发出产能过剩的预警。明确指出市场已出现明显“供大于求”的趋向。浮法玻璃企业产量同比增长，浮法玻璃平均销售价格环比下降20％。相关资料显示，2009年以来，我国浮法玻璃产能快速增长。2009年建成投产浮法玻璃生产线26条，新增产能10110万重箱；2010年建成投产27条线，新增产能10530万重箱。平板玻璃的增长速度，已明显超过了房地产的增速。更为严重的是，当时尚有40余条在建和拟建生产线，这些生产线若全部建成投产，产能过剩加剧将不可避免。

2009年9月26日，国务院下发了《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》（国发［2009］38号），重点提到包括平板玻璃在内的6个行业存在重复建设和产能过剩问题，提出坚决抑制产能过剩和重复建设的9条对策措施。与此同时，希望协会在协助政府制定产业政策、宣传贯彻引导政策实施及加强行业自律、规范市场秩序等发挥更大作用。

2012年，商务部流通发展司与中国建筑材料流通协会在北京发布的全国建材家居景气指数显示，当年上半年，平板玻璃制造业利润同比骤降超过100％，家居市场从火爆到门口罗雀，经历冰火两重天，盲目扩张“后遗症”日渐严重。

2013年，调控的大闸再次落下。10月15日，国务院制定《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》发布。我国平板玻璃产能利用率仅有73.1％，远低于国际水平。究其原因，乐观预期首当其冲。而部分行业发展方式粗放，创新能力不强，产业集中度低，没有形成由优强企业主导的产业发展格局，导致行业无序竞争、重复建设严重。一些地方唯GDP论，过分倚重投资拉动，通过廉价供地、税收减免、低价配置资源等方式招商引资，助推了重复投资和产能扩张；与此同时，资源要素市场化改革滞后，政策、规划、标准、环保等引导和约束不强，投资体制和管理方式不完善，监督检查和责任追究不到位，导致生产要素价格扭曲，公平竞争的市场环境不健全，市场机制作用未能有效发挥，落后产能退出渠道不畅，产能过剩矛盾不断加剧。

分解落实年度目标，在提前一年完成“十二五”淘汰落后产能的基础上，2015年底前再淘汰平板玻璃2000万重量箱。在具体措施上，“意见”给出了详细路径：通过制修订平板玻璃和制品标准和应用规范，在新建建筑和既有建筑改造中使用符合节能标准的门窗，鼓励采用低辐射中空玻璃，支持既有生产线升级改造，提高优质浮法玻璃原片比重。发展功能性玻璃，鼓励原片生产深加工一体化，平板玻璃深加工率达到50％以上，培育玻璃精深加工基地。加快河北、广东、江苏、山东等重点产区和环境敏感区域结构调整。支持联合重组，形成一批产业链完整、核心竞争力强的企业集团。

治理过剩远非一蹴而就

其实，针对过剩的战斗从来没有停止。

走出去，曾经是这个行业消化产能的最大希望。随着出口增加，遭遇贸易保护的风险也在不断加大。2010年－2011年，菲律宾、印度、南非、澳大利亚、巴西、乌克兰、韩国等国家，先后对我国平板玻璃采取反倾销调查或者特殊保障措施，导致平板玻璃国际市场不断萎缩。

今年前两个月，我国平板玻璃出口持续下降。山东、河北和广东居出口省份前3位。1－2月，山东出口平板玻璃944.5万平方米，增加5.2％；河北出口648.8万平方米，减少2.3％；广东出口188.8万平方米，减少42.7％。上述3地出口合计占同期我国平板玻璃出口总量的68.1％。

今年3月，一场最大规模的行业自救发起。中国建筑材料联合会同中国建筑玻璃与工业玻璃协会根据质量标准、环保要求、盈利能力、配套设施、区域布局、技术竞争力等指标，从全行业审核发布重点支持培育7家大型企业。这7家企业分别为：中国南玻集团股份有限公司、福耀玻璃工业集团股份有限公司、信义集团（玻璃）有限公司、金晶（集团）有限公司、中国玻璃控股有限公司、江苏华尔润集团和上海耀皮玻璃集团股份有限公司。

据陈国庆介绍，协会组织的这次活动十分慎重，经过了前期酝酿、制定评定方案、发出通知、企业自愿申报、材料整理等程序。今年初在北京组织召开了平板玻璃行业重点支持培育大企业集团专家评审会，来自政府部门、行业协会、科研院所、质检单位、咨询机构及大企业集团的相关专家参加了评审会议。目前这些企业都已经通过了评审，公示期已过。他们的做法，包括这份企业名单，也得到了工信部的支持。

产能过剩似乎是我国经济发展中的顽症，治理的必要性毋庸讳言。但是如何治理，如何使一个传统行业可以“长治久安”？有专家指出，“备案制”无疑符市场规律，由市场自由发育生长，但是结果却是各地低水平、重复建设一哄而上。由政府之手进行调控，仍然难以避免过剩－治理－过剩的循环，且并不是市场经济提倡的手段。而国外行之有效的行业自律模式，因为集中度不够而力度欠缺。探索我国特有经济发展模式下的产能过剩，还有待进一步的观察。