博时宏观策略部高级策略分析师余军分析认为,2016年国内宏观政策更加有为,市场对经济增长的预期可能有上调空间,且原材料价格长期低迷叠加去产能预期,长期冷落的周期性行业自然会受到投资者关注。
创新成长仍在政策风口,2016年政府推动去产能,可能对钢铁、煤炭形成脉冲式的主题投资机会。政策性主题可能包括户籍制度改革、二胎放开等,这对在线教育、医疗等可能是长期利好。
【政策创新】地产新政,财税制度改革,农村土改(宅基地)、户口政策等带动的地产、钢铁、有色玻璃、化工、建材、水泥、银行业等公司或值得关注。
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